TREC5号 区分マンションファンド新宿・台東根岸のファンド分析
TREC FUNDINGで募集しているTREC5号 区分マンションファンド新宿・台東根岸のファンド分析です。
総合評価は★★★
（星３つ）
4％前後で堅実で運用できる可能性が高いファンドと評価。
評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。
目次
TREC5号 区分マンションファンド新宿・台東根岸のファンド概要
| 投資対象物件 | ファミール新宿グランスィートタワー（全116戸） うち1戸、 ウィルレーナ東京根岸（全53戸） うち1戸 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 |
| 予定利回り | 4.0％ |
| 予定運用期間 | 24か月 （長期間） |
| 募集額 | 1億1,650万円 |
| 配当日 | 2024年2月29日 |
ファンドの申込期間と募集方式
| 申込期間 | 4月27日 15:00 ～5月3日 00:00 |
|---|---|
| 募集方式 | 先着方式 |
| 入金タイミング | 投資確定後 |
| 最低投資金額 | 10,000円 （1口） |
分配金シミュレーター
投資額を入力すると、「TREC5号 区分マンションファンド新宿・台東根岸」の分配金のシミュレーション結果を表示します。
予定利回り：4.0％ 、 予定運用期間：24か月
| 投資額 | 円 |
|---|---|
| 分配金（税引前） | 円 |
| 分配金（税引後） | 円 |
調達実績
2023年4月27日に募集を開始した「TREC5号 区分マンションファンド新宿・台東根岸」のファンドの調達実績です。
| 調達金額 | 116,500,000円 |
|---|
最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。
TREC5号 区分マンションファンド新宿・台東根岸のファンド評価
| 利回り | ★★★ | 想定利回り4.0％はTREC FUNDING内では低めの利回りだが充分 |
|---|---|---|
| 運用期間 | ★★☆ | 24か月の運用期間は長期運用もTRECの信頼性は高い |
| プロジェクト 内容 |
★★★ | 都内2物件の複合ファンド、劣後割合25％と安全性が高い |
| 物件立地 | ★★☆ | ①都営大江戸線「新宿」駅 徒歩2分 JR山手線他「新宿」駅 徒歩6分 小田急小田原線「南新宿」駅 徒歩6分 JR山手線・中央総武線「代々木」駅 徒歩8分 ②JR山手線・京浜東北線「鶯谷」駅 徒歩4分 JR山手線・京浜東北線・常磐線「日暮里」駅 徒歩10分 |
| 物件内容 | ★★☆ | ①渋谷区代々木 築21年３LDK ②台東区根岸 築5年２LDK |
| 総合評価 | ★★★ | 4％前後で堅実で運用できる可能性が高いファンドと評価 |
おすすめ事業者にTREC FUNDINGを追加！
今回トチクモのおすすめ事業者にTREC FUNDINGを追加しました。
TREC FUNDINGを運営するトーセイは、東証プライム上場、1950年創設で70年以上にわたる不動産事業の実績があり、資本金は約660億円と、不動産クラウドファンディング運営事業者の中でも大きく、社会的信用力もあります。
トーセイ・リート投資法人の資産運用も受託しており、不動産事業の実績、目利き力ともに信頼できるものだといえます。
TREC FUNDINGの詳しい紹介はこちらをご覧ください。
想定利回り4.0％、運用期間は24か月と長期間
TREC FUNDINGは今回のファンドでサービス開始以来5本目のファンド募集です。
過去の利回りと運用期間は、①7％、36か月（早期償還済み）、②5.22%、36か月、③5.0%、30か月、④5.0%、32か月です。
今回のTREC5号 区分マンションファンド新宿・台東根岸の想定利回り4.0%は、過去と比較すると低利回りとなりますが、その分だけ安全性を重視したファンドといえます。
一般的に投資は運用期間が長くなるほど、不確実な事が起こるリスクは高くなります。
一方で、優良なファンドであれば長期間において分配金が安定的に受け取れるメリットも存在します。
優先劣後構造の採用あり、劣後割合は25％と高い
「優先劣後構造」の仕組みを採用することで、優先出資部分の元本の安全性を高めています。
対象不動産の売却時に損失が発生した場合でも、売却損は劣後出資者であるトーセイが25%は先に負担することになり、投資家の元本棄損リスクを低減しています。
またこのファンドは借入調達を行わず、さらにはTREC3号・4号ファンドよりも高い比率でトーセイが劣後出資を行っています。
「優先劣後出資」とは？
不動産クラウドファンディングのファンドにおいて、運用益や売却益が想定よりも低くなり損失が出た場合、事業者が一定割合の損失を負担する仕組みのこと。
投資家のリスク軽減につながる仕組みのひとつです。
都内2物件の「複合ファンド」、インカム・キャピタル両面での分配想定
TREC5号ファンドは、複数物件を1つのファンドに組み入れて運用します。
対象資産を分散することで、資産価値変動リスクの分散と賃貸収入の安定化を図るメリットがあります。
また物件ごとにタイミングを見定め、投資用マンションとして売却、または入居者退去時にはリニューアル工事を施し居住用マンションとして売却することで、期中に売却益を分配することも予定されています。
賃貸仲介サイトで該当物件を調べ、月額平均賃料を算出しました。
- 「ファミール新宿グランスィートタワー」の月額平均賃料は20万5,000円ほど
- 過去の売買取引は6,500万円ほど。
- 「ウィルレーナ東京根岸」の月額平均賃料は万、12万2,000円ほど
- 過去の売買取引は3,600万円ほど。
2物件とも東京都内の好立地物件ですが、特に「ファミール新宿グランスィートタワー」は高い価値を持っていることがわかります。
TREC5号 区分マンションファンド新宿・台東根岸の総合評価 ★★★
久しぶりにTREC FUNDINGのファンド募集があり、このタイミングでトチクモのおすすめ事業者に加えました。
TRECの特徴として、運用期間終了時に当初想定売却価格より高い金額で売却できた場合、投資家にも還元がある点です。
実際に償還済みのTREC1号は、7.0%が14.31%、TREC2号は5.22％が8.61%になりました。
今回は劣後割合を上げ、安全性重視のファンドで上振れを積極的に狙うファンドではないですが、TRECは不動産の目利き力の高さを示す実績を上げているといえます。
私はTREC4号に50万円投資中ですが、TRECは投資額を増やしたい事業者と考えており、今回も投資する予定です。
TREC FUNDINGの説明動画です。
みんなの評価とコメント
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TREC FUNDINGの投資実績
トチクモ運営者2名＋1名の、TREC FUNDINGでの投資実績です。 （償還実績はこちら）
| ファンド名 | 予定 運用期間 |
ファンド 利回り |
投資額 | 投資家 |
|---|---|---|---|---|
| TREC5号 区分マンションファンド新宿・台東根岸【償還】 | 24ヶ月 | 4.0% | 50万円 |  |
| TREC6号 区分マンションファンド横浜東寺尾 | 36ヶ月 | 4.2% | 100万円 | |
ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001％。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円。
先ほど口座開設手続きしました。申込開始に間に合うのか…??
口座開設して無事に参加できました✌
良かったです。こちらはひそかに利回り上振れを期待しています。