ファンド34号のファンド分析
総合評価は★★☆
（星２つ）
劣後出資割合が低下したことは注意点も投資したいファンド。
評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。
目次
ファンド34号のファンド概要
| 投資対象物件 | プレサンス桜通ベルノ |
|---|---|
| 地域 | 愛知県 |
| 予定利回り | 4.59％ |
| 予定運用期間 | 6か月 （短期間） |
| 募集額 | 1,350万円 |
| 運用期間 | 2023年11月27日～ 2024年5月27日 |
| 分配日 | 2024年6月30日 |
ファンドの申込期間と募集方式
| 申込期間 | 10月26日 00:00 ～11月8日 23:59 |
|---|---|
| 募集方式 | 抽選方式 |
| 入金タイミング | 投資確定後 |
| 最低投資金額 | 10,000円 （1口） |
分配金シミュレーター
投資額を入力すると、「ファンド34号」の分配金のシミュレーション結果を表示します。
予定利回り：4.59％ 、 予定運用期間：6か月
| 投資額 | 円 |
|---|---|
| 分配金（税引前） | 円 |
| 分配金（税引後） | 円 |
調達実績
2023年10月26日に募集を開始した「ファンド34号」のファンドの調達実績です。
| 調達金額 | 13,500,000円 |
|---|
最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。
ファンド34号のファンド評価
| 利回り | ★★★ | 上場系事業者で想定利回り4.59％は魅力的な利回り |
|---|---|---|
| 運用期間 | ★★★ | 6か月の短期運用期間でリスクは限定的 |
| プロジェクト 内容 |
★★☆ | 劣後出資は1.46%、インカムゲイン型ファンド |
| 物件立地 | ★★☆ | 名古屋市営地下鉄桜通線 「車道」駅 徒歩6分 名古屋市営地下鉄桜通線 「高岳」駅 徒歩7分 名古屋市営地下鉄東山線 「新栄町」駅 徒歩7分 |
| 物件内容 | ★☆☆ | 名古屋市東区築4年、RC造14階建、24.96㎡の１K |
| 総合評価 | ★★☆ | 劣後出資割合が低下したことは注意点も投資したいファンド |
上場系事業者で想定利回り4.59％は魅力的な利回り
プレファンはサービス開始以来、今回で34本目のファンドです。
今までのファンドの予定利回りは4.3％~5.08％で、今回は想定利回り4.59％となりました。
プレファンと同じく上場企業が運営し、自社物件でインカム型の事業者と比べると、魅力的な利回りで投資する価値があると評価します。
運用期間は6か月の短期運用でリスクは限定的
プレファンは、今まで全てのファンドが6か月間の短期間運用となっています。
一般的に投資は、運用期間が長くなればなるほど不確実性が上がる傾向があります。
不動産クラウドファンディングのリスクは、事業者リスク、自然災害リスク、空室リスク、不動産価格下落リスクなどが考えられます。
運用期間が短いことで、安全性が高くなると考えることができます。
また、投資のEXIT（出口）の期間があらかじめ決められていることは、リスクの低減だけでなく資金管理がしやすいメリットもあります。
最近は株式市場が不安定な部分もあるため、価格変動がなく、運用期間が決まっている不動産クラウドファンディングは、分散投資先に適していると考えます。
劣後出資は1.46%と急激に低下
プレファンの劣後出資割合は当初30％ありましたが、最近は5％前後に下がっていました。
前回は4.47%でしたが、今回は価劣後出資割合が1.46%と急低下となりました。
プレファンのファンドは将来の売却を想定せず、家賃収入のみを分配資金にするインカムゲイン型ファンドのため、家賃収入があればそれほど問題では無いと思いますが、1%の劣後出資ではリスクとなります。
「優先劣後出資」とは？
不動産クラウドファンディングのファンドにおいて、運用益や売却益が想定よりも低くなり損失が出た場合、事業者が一定割合の損失を負担する仕組みのこと。
投資家のリスク軽減につながる仕組みのひとつです。
投資対象は、名古屋市東区築4年、RC造14階建、24.96㎡の１K
今回のファンド34号の投資対象物件は、名古屋市東区の「プレサンス桜通ベルノ」の1室です。
物件名でお分かりのように、プレファンを運営するプレサンスコーポレーションが施工・管理し、自社で所有する部屋となります。
築4年で狭い部屋ではありますが、都心へのアクセスが良い物件です。
賃貸仲介サイトで該当物件を調べ、月額平均賃料と過去の売買取引価格を算出しました。
- 「プレサンス桜通ベルノ」の
月額平均賃料は6万円ほど
過去の売買取引の平均価格は1,750万円ほどでした
ファンド34号の総合評価 ★★☆
不動産クラファン事業者の中で、最も抽選倍率が高い人気事業者と言えるプレファン。
上場系事業者で想定利回り4.59%、運用期間6か月と魅力的な内容です。
ただし今回は、劣後割合は1.46%と低く、自社物件のインカム型ではありますがリスクは少し増えたと言えます。
募集金額1,350万円と小型案件なので、抽選倍率は高くなることが予想されますが、継続して申し込んでいれば当たる可能性はあり、私は29号に当選できました。
私は今回も抽選に参加する予定です。
プレファンにまだ口座開設していない方は、ぜひ口座開設して当選を目指してみてください。
カブスルの一言
かつさんどさんの評価は★2。劣後出資の低下によるもの。
メインとしている株式市況がかなり弱く、配当金狙いのバリュー株は割高圏、グロース株は下落続きという地獄のような相場になっています。
待機資金、待機させておくのももったいないので、不動産クラファンに投資します。
下の投資実績をみていただければ分かりますが・・・わたしの妻がプレファンに連続当選しています。不動産クラファンへの投資資金もわたしより多いです。
みんなの評価とコメント
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直近の募集ファンド
プレファンの投資実績
トチクモ運営者2名＋1名の、プレファンでの投資実績です。 （償還実績はこちら）
| ファンド名 | 予定 運用期間 |
ファンド 利回り |
投資額 | 投資家 |
|---|---|---|---|---|
| プレファン ファンド19号【償還】 | 6ヶ月 | 5.0% | 50万円 |  |
| プレファン ファンド22号【償還】 | 6ヶ月 | 4.62% | 30万円 |  |
| プレファン29号ファンド【償還】 | 6ヶ月 | 4.75% | 40万円 | |
| ファンド32号【償還】 | 6ヶ月 | 4.72% | 80万円 |  |
| ファンド33号【償還】 | 6ヶ月 | 4.54% | 20万円 | |
| ファンド37号 | 6ヶ月 | 3.47% | 10万円 | |
ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001％。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円。
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