ファンド35号のファンド分析

プレファンで募集しているファンド35号のファンド分析です。

総合評価は★★★ (星3つ)
物件はそれなりも劣後出資割合は改善、ぜひ投資したいファンド。

ファンド35号
かつさんど

評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。

ファンド35号のファンド概要

投資対象物件 プレサンス京都修学院
地域 京都府
予定利回り 4.81%
予定運用期間 6か月 (短期間)
募集額 1,150万円
運用期間 2023年12月22日~
2024年6月24日
分配日 2024年7月31日

ファンドの申込期間と募集方式

申込期間 11月23日 00:00 ~12月6日 23:59
募集方式 抽選方式
入金タイミング 投資確定後
最低投資金額 10,000円 (1口)

分配金シミュレーター

投資額を入力すると、「ファンド35号」の分配金のシミュレーション結果を表示します。

予定利回り:4.81% 、 予定運用期間:6か月

投資額
分配金(税引前)
分配金(税引後)
※税引後は、分配金源泉徴収 20.42%で計算

調達実績

2023年11月23日に募集を開始した「ファンド35号」のファンドの調達実績です。

調達金額 11,500,000円

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

ファンド35号のファンド評価

利回り ★★★ 上場事業者で想定利回り4.81%は魅力的な利回り
運用期間 ★★★ 6か月の短期運用期間でリスクは限定的
プロジェクト
内容
★★☆ 劣後出資は4.17%、インカムゲイン型ファンド
物件立地 ★★☆ 叡山電鉄「修学院」駅 徒歩2分
物件内容 ★★☆ 京都市左京区、築12年、鉄筋コンクリート造地下1階付4階建、22.72㎡
総合評価 ★★★ 物件はそれなりも劣後出資割合は改善、ぜひ投資したいファンド

上場事業者で想定利回り4.81%は魅力的な利回り

プレファンはサービス開始以来、今回で35本目のファンドです。

今までのファンドの予定利回りは4.3%~5.08%で、今回は想定利回り4.81%と比較的高利回りとなりました。

プレファンと同じく上場企業が運営し、自社物件でインカム型の事業者と比べると、魅力的な利回りで投資する価値があると評価します。

運用期間は6か月の短期運用でリスクは限定的

プレファンは、今まで全てのファンドが6か月間の短期間運用となっています。

一般的に投資は、運用期間が長くなればなるほど不確実性が上がる傾向があります。

不動産クラウドファンディングのリスクは、事業者リスク、自然災害リスク、空室リスク、不動産価格下落リスクなどが考えられます。

運用期間が短いことで、安全性が高くなると考えることができます。

また、投資のEXIT(出口)の期間があらかじめ決められていることは、リスクの低減だけでなく資金管理がしやすいメリットもあります。

最近は株式市場が不安定な部分もあるため、価格変動がなく、運用期間が決まっている不動産クラウドファンディングは、分散投資先に適していると考えます。

劣後出資は4.17%、インカムゲイン型ファンド

プレファンの劣後出資割合は当初30%ありましたが、最近は5%前後に下がっていました。

前回は1.46%でしたが、今回は価劣後出資割合が4.17%と改善しました。

プレファンのファンドは将来の売却を想定せず、家賃収入のみを分配資金にするインカムゲイン型ファンドのため、家賃収入があればそれほど問題では無いと思いますが、4%の劣後出資ではリスクとなります。

「優先劣後出資」とは?

不動産クラウドファンディングのファンドにおいて、運用益や売却益が想定よりも低くなり損失が出た場合、事業者が一定割合の損失を負担する仕組みのこと。

投資対象は京都市左京区、築12年、鉄筋コンクリート造地下1階付4階建、22.72㎡の1K

今回のファンド35号の投資対象物件は、京都市左京区の「プレサンス京都修学院」の1室です。

物件名でお分かりのように、プレファンを運営するプレサンスコーポレーションが施工・管理し、自社で所有する部屋となります。

築12年で狭い部屋ではありますが、都心へのアクセスが良い物件です。

賃貸仲介サイトで該当物件を調べ、月額平均賃料と過去の売買取引価格を算出しました。

  • 「プレサンス京都修学院」の
    月額平均賃料は5万2,000円ほど
    過去の売買取引の平均価格は1,250万円ほどでした

ファンド35号の総合評価  ★★★

かつさんど

不動産クラファン事業者の中で、最も抽選倍率が高い人気事業者と言えるプレファン。

上場事業者で想定利回り4.81%、運用期間は6か月と、とても魅力的な内容です。

多少改善したものの劣後割合は4.17%と低く、プレファンの信頼性に投資する形と言えます。。

募集金額1,150万円と小型案件なので、抽選倍率は高くなることが予想されますが、継続して申し込んでいれば当たる可能性はあり、私は29号に当選できました。

私は今回も抽選に参加する予定です。

プレファンにまだ口座開設していない方は、ぜひ口座開設して当選を目指してみてください。

プレファン
プレファン

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星1つ★☆☆
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ファンド評価

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直近の募集ファンド

運用開始
評価
プロジェクト名 利回り 運用
期間
募集額
万円
地域
11/27
★★☆
事業者:プレファン
4.59% 6ヶ月 1,350 愛知県
11/6
★★☆
事業者:プレファン
4.54% 6ヶ月 2,000 兵庫県
10/16
★★★
事業者:プレファン
4.72% 6ヶ月 2,700 愛知県
9/25
★★☆
事業者:プレファン
4.33% 6ヶ月 1,900 大阪府
9/7
★★☆
事業者:プレファン
4.34% 6ヶ月 1,920 愛知県

プレファンの投資実績

トチクモ運営者2名+1名の、プレファンでの投資実績です。 (償還実績はこちら

2023.10.23時点
ファンド名 予定
運用期間
ファンド
利回り
投資額 投資家
プレサンス心斎橋ラヴィ【償還】 6ヶ月 4.58% 42万円 かつさんど
プレファン ファンド19号【償還】 6ヶ月 5.0% 50万円 かつさんど
プレファン ファンド22号【償還】 6ヶ月 4.62% 30万円 カブスル
プレファン29号ファンド 6ヶ月 4.75% 40万円 かつさんど
ファンド32号 6ヶ月 4.72% 80万円 みーちゃん
ファンド33号 6ヶ月 4.54% 20万円 みーちゃん

ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001%。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円