ロータス平和島East/Westのファンド分析
CREALで募集しているロータス平和島East/Westのファンド分析です。
総合評価は★★☆
(星2つ)
インカム割合が高く稼働率良好もキャピタル部分に不安要素も。
評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。
目次
ロータス平和島East/Westのファンド概要
投資対象物件 | ロータス平和島East/Westの建物及びその所在する土地 |
---|---|
地域 | 東京都 |
予定利回り | 4.4% |
予定運用期間 | 18か月 (長期間) |
募集額 | 6億600万円 |
想定初回配当日 | 2023年1月31日 |
ファンドの申込期間と募集方式
申込期間 | 10月11日 20:00 ~10月26日 20:00 |
---|---|
募集方式 | 先着方式 |
入金タイミング | 事前入金 |
最低投資金額 | 10,000円 |
分配金シミュレーター
投資額を入力すると、「ロータス平和島East/West」の分配金のシミュレーション結果を表示します。
予定利回り:4.4% 、 予定運用期間:18か月
投資額 | 円 |
---|---|
分配金(税引前) | 円 |
分配金(税引後) | 円 |
調達実績
2022年10月11日に募集を開始した「ロータス平和島East/West」のファンドの調達実績です。
調達金額 | 706,000,000円 |
---|
最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。
ロータス平和島East/Westのファンド評価
利回り | ★★☆ | 想定利回り4.4%はレジデンス案件としては平均的 |
---|---|---|
運用期間 | ★★☆ | 18か月の長期間運用でリスクあり |
プロジェクト 内容 |
★★☆ | インカムゲイン2.6% 、キャピタル1.8%、劣後5%とCREALらしい条件 |
物件立地 | ★☆☆ | 京急本線「平和島」駅 徒歩約5分 |
物件内容 | ★★☆ | 築1年、2棟合計28戸、現在稼働率は100% |
総合評価 | ★★☆ | インカム割合が高く稼働率良好もキャピタル部分に不安要素も |
想定利回り4.4%はレジデンス案件では平均的、運用期間は長期間
想定利回り4.4%はCREALのレジデンス案件としては平均的な利回りです。
運用期間はトチクモでは長期間に分類される18か月です。
一般的には運用期間が長くなると、不確実な事が起こる確率が上がり、リスクは高くなります。
最近CREALは大型案件が多いですが、今回も募集額は7億600万円と大型案件です。
今回は、CREAL premier森下ファンド(募集額:9億1300万円)と同時刻募集となります。
応募額が多いことは、投資家にとっては先着順でも投資しやすいメリットがあります。
CREALの特徴であるインカムゲインとキャピタルゲインの複合型ファンド
ロータス平和島East/West プロジェクトはCREALでは多い、インカムゲインとキャピタルゲインを複合したファンドです。
想定利回りの4.4%の内訳は、インカムゲイン(家賃収入)相当が2.6%、キャピタルゲイン(売却による収益)相当が1.8%になっています。
運用期間は18か月と長期運用に分類されるため、リスクはあると思います。
インカムゲインの割合の方が多いことは、評価できるポイントのひとつです。
劣後出資もあるものの割合は5.0%と低め
劣後出資枠はあるものの、その割合は5.0%ほどと低くなっています。
運用による損失が発生した場合、5.0%までなら元本は守られますが、それ以上になると投資元本は棄損する可能性がありますので、注意が必要です。
元本償還には対象不動産の売却を行う必要があり、適切な価格および時期で売却ができることが重要となります。
万が一、売買が不成立となった場合は、新たな買主を見つける作業が必要で、不動産を売買するには手数料が3.3%ほどかかると思いますので、この手数料分で劣後のほとんどは無くなってしまうかもしれません。
スタイリッシュなRCデザイナーズマンションで稼働率も良好
ロータス平和島は、East棟、及びWest棟の2棟で構成され、各棟で1Rタイプが3戸、1Kタイプが4戸、1LDKタイプが7戸合計14戸(2棟合計28戸)のスタイリッシュなRCデザイナーズマンションです。
投資家へ分配を行うためには、投資不動産の稼働率を高める必要ががありますが、2022年10月5日時点での稼働率は100%であり、賃料水準は適正と考えられます。
東京都大田区でぎりぎり東京都内ではありますが、交通の便があまり良くないという意見もあるエリアです。
将来の不動産価格下落リスクは若干あると思います。
ロータス平和島East/Westの総合評価 ★★☆
今回は、ロータス平和島East/Westファンド(募集額:7億600万円)とCREAL premier森下(募集金額:9億1300万円)の2つのファンド同時刻募集となります。
2つ合わせた募集金額は、16億1900万円です。
なぜこの2つの大型案件を同時に募集するのかが分かりませんが、2つともすぐには埋まらないと予想しますので、投資しやすい案件になると思います。
インカム割合が多く、現状の稼働率100%の点は評価できますが、18か月の長期間運用、5%と低い劣後出資割合、意見が分かれる立地と懸念点もあります。
評価は2つ星です
今回、同時募集の2つのファンドを比べた場合はこちらに投資したいですが、私は今回はスルーする予定です。
カブスルの一言
CREALは、毎月配当金をもらえる事業者。
同時募集のファンドと似ているかなという印象です。
個人的に不動産クラファンは、「インカムゲイン(家賃収入)」のみに期待しており、今回は他のファンドに投資したこともあり、パスしたいと思います。
CREALの説明動画です。
みんなの評価とコメント
ファンド評価のみ、コメント・レビューのみでも投稿できます。
※誹謗中傷や迷惑行為と判断した場合は削除対象、利用制限となります。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー と 利用規約 が適用されます。
直近の募集ファンド
CREALの投資実績
トチクモ運営者2名+1名の、CREALでの投資実績です。 (償還実績はこちら)
ファンド名 | 予定 運用期間 |
ファンド 利回り |
投資額 | 投資家 |
---|---|---|---|---|
Hmlet CREAL浅草田原町【償還】 | 18ヶ月 | 4.3% | 40万円 | |
プロスタイルウェルス豊洲イースト【償還】 | 18ヶ月 | 4.2% | 20万円 | |
Hmlet CREAL門前仲町【償還】 | 18ヶ月 | 4.1% | 30万円 | |
CREAL日本橋浜町【償還】 | 8ヶ月 | 4.09% | 10万円 | |
Hmlet CREAL銀座築地 | 18ヶ月 | 4.5% | 20万円 | |
CREAL新宿山吹町【償還】 | 24ヶ月 | 4.0% | 31万円 |
ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001%。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円。
まだ、ロータス平和島East/Westのコメント・レビューはありません