プラチナフォルム中延EASTのファンド分析

ファンドの申込期間と募集方式

分配金シミュレーター

投資額を入力すると、「プラチナフォルム中延EAST」の分配金のシミュレーション結果を表示します。

予定利回り：4.3％ 、 予定運用期間：18か月

調達実績

2023年1月16日に募集を開始した「プラチナフォルム中延EAST」のファンドの調達実績です。

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

想定利回り4.3％は平均的利回り

今回の利回り4.5%はCREALのレジデンス案件としては平均的な利回りです。

運用期間は長期間に分類される18か月です。

一般的には運用期間が長くなると、不確実な事が起こる確率が上がり、リスクは高くなります。

最近CREALは大型案件が多いですが、今回も募集額は3億1900万円と大型案件です。

応募額が多いことは、投資家にとっては先着順でも投資しやすいメリットがあります。

CREALらしいインカムゲインとキャピタルゲインの複合型ファンド

今回のプラチナフォルム中延EASTプロジェクトはCREALでは多い、インカムゲインとキャピタルゲインを複合したファンドです。

想定利回りの4.3％の内訳は、インカムゲイン（家賃収入）相当が2.4％、キャピタルゲイン（売却による収益）相当が1.9％になっています。

キャピタルゲイン相当の部分は、将来的な売却が想定通りいかなかった場合は受け取れない可能性があります。

特に今のように金利上昇懸念がある場合、将来的な売却にはリスクが生じてくる可能性があり、注意が必要です。

劣後出資割合は5.3％と低め、マスターリース契約あり

劣後出資枠はあるものの、その割合は5.3％ほどと低くなっています。

運用による損失が発生した場合、5.3％までなら元本は守られますが、それ以上になると投資元本は棄損する可能性がありますので、注意が必要です。

元本償還には対象不動産の売却を行う必要があり、適切な価格および時期で売却ができることが重要となります。

万が一、売買が不成立となった場合は、新たな買主を見つける作業が必要で、不動産を売買するには手数料が3.3％ほどかかると思いますので、この手数料分で劣後のほとんどは無くなってしまうかもしれません。

物件内容には若干の不安もあり

プラチナフォルム中延EASTは築1年、総戸数14戸の小規模マンションです。

部屋タイプは、1Rが13戸(17.73㎡×1戸、18.21㎡×3戸、18.28㎡×4戸、19.02㎡×5戸)、2DK(36.50㎡)が1戸です。

20平米を切るワンルームは、不動産価値の変動リスクがあることには注意が必要です。

交通利便性が高い立地ですが、用途地域が準工業地域でグーグルマップで確認する限り細めの道路に1か所接道と接道状況はあまり良くありません。

2023年1月5日時点で稼働率は約80％とのことです。