Branche桜山Ⅲファンド9のファンド分析

property+で募集しているBranche桜山Ⅲファンド9のファンド分析です。

総合評価は★★★ (星3つ)
リスクは限定的で地域の分散にもなり、投資する価値があるファンドと評価。

Branche桜山Ⅲファンド9
かつさんど

評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。

Branche桜山Ⅲファンド9のファンド概要

投資対象物件 Branche(ブランシェ)桜山Ⅲ
地域 愛知県
予定利回り 3.4%
予定運用期間 14か月 (長期間)
募集額 2億3,405万円
運用開始日 2022年8月31日
運用終了日 2023年10月31日

ファンドの申込期間と募集方式

申込期間 7月27日 10:00 ~8月22日 23:59
募集方式 先着方式
入金タイミング 事前入金
最低投資金額 10,000円

調達実績

2022年7月27日に募集を開始した「Branche桜山Ⅲファンド9」のファンドの調達実績です。

調達金額 234,050,000円

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

Branche桜山Ⅲファンド9のファンド評価

利回り ★★☆ 想定利回り3.4%は平均的な利回り
運用期間 ★★☆ 運用期間は14か月と長期間も安定したインカム型ファンド
プロジェクト内容 ★★☆ 劣後出資割合は低いがリスクは限定的
物件立地 ★★☆ 名古屋市内の閑静な高級住宅街に位置する物件
物件内容 ★★★ デザイン性があり建物自体に魅力がある物件
総合評価 ★★★ リスクは限定的で地域の分散にもなり、投資する価値があるファンドと評価

想定利回り3.4%は平均的な利回り

property+の過去のシリーズのファンド(オープニングボーナスと言える利回り10%ファンドは除外)の利回りは3.5%でした。

Branche桜山Ⅲファンド9は、過去の同シリーズと比べると、0.1ポイント低下したことになります。

おそらく今後もproperty+の通常募集のファンドは、3%台中盤が基本となりそうです。

運用期間は14か月の長期間だがインカム型ファンドでリスクは低い

運用期間は14か月と目安の12か月を超えており、トチクモでは長期間運用のファンドに分類されます。

今までのBranche桜山Ⅲファンドでは運用期間は12か月でしたが、今回は前回同様14か月と2か月間運用期間が伸びました。

一般的には期間が長ければ長いほど、起こり得るリスクは多くなります。
反面、優良なファンドであれば長期間において分配金が安定的に受け取れるメリットも存在します。

劣後出資割合は低いが、リスクは限定的

今回のファンドの劣後出資比率は4.1%程度となっています。

劣後出資割合は低いですが、賃料収入を分配原資とした、インカムゲイン型のファンドであり、マスターリース契約もあるため、リスクは限定的だと考えます。

ファンドの対象物件の不動産価格が設定した割合より下落しなければ、投資家の元本が守られます。
劣後出資の比率は高ければ高いほど投資家は安全です。

名古屋市内の物件で地域の分散に

名古屋市内の築3年の物件で、閑静な住宅街に位置しており、都心へのアクセスも良好で、名古屋市内でも住みたい街ランキング上位の地域となります。

私はBranche シリーズを実際に現地見学しましたが、価値のある立地で、さらに質感やデザイン性も高く、住んでみたいと思うほど良い印象を持ちました。

Branche桜山Ⅲは、1Kから1LDKの間取りで月額56000円から67000円の賃料で仲介サイトにて募集されています。

住宅戸数は全34戸、内訳は1K 29戸、1LDK 5戸です。

今回のBranche桜山Ⅲファンド9は、1R 12戸、1LDK 2戸が対象となります。

今回は対象部屋が従来に比べ多くなっています。

今後も対象部屋数を分割しファンドが組成される可能性があります。

不動産クラウドファンディングのレジデンス案件は、東京都内やその周辺物件が多く、万が一の災害リスクを考えた時、
地域の分散も必要だと考えます。

Branche桜山Ⅲファンド9の総合評価  ★★★

かつさんど

今回のファンドのように家賃収入のみを分配原資とする「インカム型ファンド」は、価格変動があり不確実性のある不動産の売買で利益を出すことに頼らず、安定して家賃収入を得るという仕組みの方が高い安全性になると考えます。

property+は、良いエリアと良い建物により安定した家賃収入を目標とするファンド組成で、投資初心者にもお勧めできる事業者のひとつです。

3.4%の利回りは高くはないですが、事業者リスクも含め総合的に考えると、リスクは限定的で、ぜひ投資する価値があるファンドだと思います。

評価は最高評価の3つ星です。

まだBranche桜山Ⅲファンドシリーズに投資されていない方にはお勧めのファンドです。
すでに投資中の方でも、ご自身の資金状況により追加投資を検討しても良いと思います。

私はBranche桜山Ⅲシリーズにはすでに2ファンド投資済みですが、資金の動向を見て追加投資も検討します。

property+(プロパティプラス)
property+(プロパティプラス)

不動産クラファン初心者の一言

カブスル

カブスルはproperty+には、3物件に投資中。

かつさんどさんの分析をみるに良さそうなファンドですが、Branche桜山Ⅲファンド8に出資したばかりなので今回はパスします。

運用上級者は償還された資金(運用終了で戻ってきた資金)をまた運用に回し、資産を上手に増やしています。

投資は得た利益を再投資することで、資産が雪だるま式に増えていきます。(複利)

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星1つ★☆☆
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ファンド評価

コメント・レビュー
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1 ひでぽん 返信する

募集開始日に申し込みましたがなかなか成立金額に達しないので今回は不成立なのかとドキドキして見ていました。少額申し込みですが無事に成立となって良かったです。


直近の募集ファンド

運用開始
評価
プロジェクト名 利回り 運用
期間
募集額
万円
地域
6/30
★★★
事業者:property+
3.4% 14ヶ月 6,470 愛知県
6/13
★★★
事業者:property+
3.2% 14ヶ月 7,530 東京都
6/7
★★★
事業者:property+
3.2% 14ヶ月 9,170 東京都
4/8
★★★
事業者:property+
3.2% 16ヶ月 15,100 東京都
3/1
★★★
事業者:property+
3.2% 14ヶ月 10,780 東京都

property+の投資実績

トチクモ運営者2名の、property+での投資実績です。

2022.11.18時点
ファンド名 予定
運用期間
ファンド
利回り
投資額 投資家
quador中野ファンド1 14ヶ月 3.2% 25万円 かつさんど
20万円 カブスル
quador中野ファンド6 14ヶ月 3.2% 50万円 かつさんど
Branche桜山Ⅲファンド8 14ヶ月 3.4% 20万円 カブスル
Branche桜山Ⅲファンド9 14ヶ月 3.4% 25万円 かつさんど
Branche桜山Ⅲファンド11 15ヶ月 3.4% 50万円 かつさんど
20万円 カブスル
Branche桜山Ⅲファンド12 15ヶ月 3.4% 46万円 かつさんど
10万円 カブスル

ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001%。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円