Branche桜山Ⅲファンド10のファンド分析

property+で募集しているBranche桜山Ⅲファンド10のファンド分析です。

総合評価は★★★ (星3つ)
リスクは限定的で地域の分散にもなり、投資する価値があるファンドと評価。

Branche桜山Ⅲファンド10
かつさんど

評価は個人的な主観によるものです。
不動産クラファンは元本割れのリスクがありますので、投資判断は自己責任にてお願い致します。

Branche桜山Ⅲファンド10のファンド概要

投資対象物件 Branche(ブランシェ)桜山Ⅲ
地域 愛知県
予定利回り 3.4%
予定運用期間 14か月 (長期間)
募集額 8,280万円
運用期間 2022年9月30日~
2023年11月30日
配当・元本償還日 2024年4月15日

ファンドの申込期間と募集方式

申込期間 8月26日 10:00 ~9月20日 23:59
募集方式 先着方式
入金タイミング 事前入金
最低投資金額 10,000円

分配金シミュレーター

投資額を入力すると、「Branche桜山Ⅲファンド10」の分配金のシミュレーション結果を表示します。

予定利回り:3.4% 、 予定運用期間:14か月

投資額
分配金(税引前)
分配金(税引後)
※税引後は、分配金源泉徴収 20.42%で計算

調達実績

2022年8月26日に募集を開始した「Branche桜山Ⅲファンド10」のファンドの調達実績です。

調達金額 82,800,000円

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

Branche桜山Ⅲファンド10のファンド評価

利回り ★★☆ 想定利回り3.4%は平均的な利回り
運用期間 ★★☆ 運用期間は14か月と長期間
プロジェクト
内容
★★☆ 劣後出資割合は低いがリスクは限定的
物件立地 ★★☆ 名古屋市内の閑静な高級住宅街に位置する物件
物件内容 ★★★ デザイン性があり建物自体に魅力がある物件
総合評価 ★★★ リスクは限定的で地域の分散にもなり、投資する価値があるファンドと評価

想定利回り3.4%は平均的な利回り

property+の過去のシリーズのファンド(オープニングボーナスと言える利回り10%ファンドは除外)の利回りは3.5%でした。

Branche桜山Ⅲファンド10は、過去の同シリーズと比べると、0.1ポイント低下したことになります。

おそらくproperty+の通常募集のファンドは、3%台中盤が基本となりそうですが、充分投資に値するファンド内容だと思います。

運用期間は14か月の長期間だがインカム型ファンドでリスクは低い

運用期間は14か月と目安の12か月を超えており、トチクモでは長期間運用のファンドに分類されます。

今までのBranche桜山Ⅲファンドでは運用期間は12か月でしたが、今回は前回同様14か月と2か月間運用期間が伸びました。

一般的には期間が長ければ長いほど、起こり得るリスクは多くなります。
反面、優良なファンドであれば長期間において分配金が安定的に受け取れるメリットも存在します。

劣後出資割合は低いが、リスクは限定的

今回のファンドの劣後出資比率は4.4%程度となっています。

劣後出資割合は低いですが、賃料収入を分配原資としたファンドであり、マスターリース契約もあるため、リスクは限定的だと考えます。

ファンドの対象物件の不動産価格が設定した割合より下落しなければ、投資家の元本が守られます。
劣後出資の比率は高ければ高いほど投資家は安全です。

名古屋市内の物件で地域の分散に

名古屋市内の築3年の物件で、閑静な住宅街に位置しており、都心へのアクセスも良好で、名古屋市内でも住みたい街ランキング上位の地域となります。

私はBranche シリーズを実際に現地見学しましたが、価値のある立地で、さらに質感やデザイン性も高く、住んでみたいと思うほど良い印象を持ちました。

property+の公式HPのファンド情報の画像からでも、建物と室内のデザインと質感の良さが十分確認できると思います。

Branche桜山Ⅲは、1Kから1LDKの間取りで月額56000円から67000円の賃料で仲介サイトにて募集されています。

住宅戸数は全34戸、内訳は1K 29戸、1LDK 5戸です。

今回のBranche桜山Ⅲファンド10は、1K4戸、1LDK1戸が対象となります。

今後も対象部屋数を分割しファンドが組成される可能性があります。

Branche桜山Ⅲファンド10の総合評価  ★★★

かつさんど

property+は、良いエリアと良い建物により安定した家賃収入を目標とするファンド組成で、投資初心者にもお勧めできる事業者のひとつです。

3.4%の利回りは高くはないですが、事業者リスクも含め総合的に考えると、リスクは限定的で、ぜひ投資する価値があるファンドだと思います。

またBranche桜山Ⅲファンド1、2はすでに運用を終え、無事に償還されている実績があるファンドという点も大きな安心材料となります。

評価は最高評価の3つ星です。

まだBranche桜山Ⅲファンドシリーズに投資されていない方にはお勧めのファンドです。
すでに投資中の方でも、ご自身の資金状況により追加投資を検討しても良いと思います。

私はBranche桜山Ⅲシリーズにはすでに3ファンド投資済みですので、今回は見送りたいと思います。

カブスルの一言

カブスル

かつさんどさんの星3つ評価は投資したくなりますが、6月に募集されてたBranche桜山Ⅲファンド8に投資しているので、今回は見送りたいと思います。

みんなの評価とコメント

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星2つ★★☆
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星1つ★☆☆
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ファンド評価

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直近の募集ファンド

運用開始
評価
プロジェクト名 利回り 運用
期間
募集額
万円
地域
1/1
★★★
事業者:property+
10.0% 3ヶ月 1,080 東京都
1/7
★★★
事業者:property+
3.2% 14ヶ月 8,260 東京都
8/31
★★★
事業者:property+
3.4% 14ヶ月 23,405 愛知県
6/30
★★★
事業者:property+
3.4% 14ヶ月 6,470 愛知県
6/13
★★★
事業者:property+
3.2% 14ヶ月 7,530 東京都

property+の投資実績

トチクモ運営者2名+1名の、property+での投資実績です。 (償還実績はこちら

2024.10.21時点
ファンド名 予定
運用期間
ファンド
利回り
投資額 投資家
Branche桜山Ⅲファンド8【償還】 14ヶ月 3.4% 20万円 カブスル
Branche桜山Ⅲファンド9【償還】 14ヶ月 3.4% 25万円 かつさんど
Branche桜山Ⅲファンド11【償還】 15ヶ月 3.4% 50万円 かつさんど
20万円 カブスル
Branche桜山Ⅲファンド12【償還】 15ヶ月 3.4% 46万円 かつさんど
10万円 カブスル
quador(クアドール)神宮西【償還】 11ヶ月 3.4% 150万円 かつさんど
quador神宮西ファンド3(自社商品) 3ヶ月 3.4% 50万円 かつさんど

ちなみに、ゆうちょ銀行の預金金利は0.001%。10万円を一年間 預けた場合の利息は1円