エクラシア青梅新町のファンド分析

ファンドの申込期間と募集方式

分配金シミュレーター

投資額を入力すると、「エクラシア青梅新町」の分配金のシミュレーション結果を表示します。

予定利回り：4.5％ 、 予定運用期間：36か月

調達実績

2024年6月7日に募集を開始した「エクラシア青梅新町」のファンドの調達実績です。

最低募集金額を上回る募集があり、ファンドは成立しました。

想定利回り4.5％はCREALでは少し高めの利回り

想定利回り4.5%はCREALの案件としては少し高めな利回りです。

運用期間は長期間に分類される36か月です。

CREALは最近24か月か36か月運用のファンドが増えていますが、今回は36か月運用の案件です。

一般的に投資は、運用期間が長くなると不確実な事が起こる確率が上がりリスクは高くなります。

一方で、インカムが安定的なファンドに投資できれば、長期間リターンを受け取れるメリットがあります。

最近CREALは大型案件が多いですが、今回も募集額は10億8,000万円と大型プロジェクトです。

応募額が多いことは投資家にとって、先着順でも投資がしやすいメリットがあります。

募集が抽選方式で当たらない事業者も多い中、CREALは投資しやすい事業者に分類されます。

CREALの特徴でもある、インカムゲイン相当とキャピタルゲイン相当を組み合わせた「複合型ファンド」

今回のプロジェクトは、CREALの特徴であるインカムゲイン相当とキャピタルゲイン相当を複合したファンドです。

想定利回りの4.5％の内訳は、インカムゲイン（家賃収入）相当が3.7％、キャピタルゲイン（売却による収益）相当が0.8％になっています。

インカムの割合が多いことは、プラス評価です

このファンドは、物件を36ヶ月以内に外部へ売却することを予定しています。

売却先候補としては、主に、個人投資家、一般事業法人、ファンドを想定しています。

キャピタル相当の部分は、将来的な売却が想定通りいかなかった場合には受け取れない可能性があります

新築の住宅型有料老人ホームプロジェクト、劣後出資割合は低い

CREALによる劣後出資枠はあるものの、劣後出資割合は低くなっています。
(詳しい劣後割合についてはログインしてご確認ください)

運用による損失が発生した場合、劣後出資分までなら元本は守られますが、それ以上になると投資元本は棄損する可能性がありますので、注意が必要です。

元本償還には対象不動産の売却を行う必要があり、適切な価格および時期で売却ができることが重要となります。

万が一、売買が不成立となった場合は、新たな買主を見つける作業が必要で、不動産を売買するには手数料が3.3％ほどかかると思いますので、この手数料分で劣後のほとんどは無くなってしまうかもしれません。

社会貢献性の高いヘルスケア施設へ投資するプロジェクト、テナントはウェルオフ社

投資対象は「エクラシア青梅新町」の建物及びその所在する土地です。

「エクラシア青梅新町」は、2024年5月に開業した新築の住宅型有料老人ホームです。 物件周辺5km圏内に位置するヘルスケア施設の入居率は、概ね90%以上と高い入居率を維持しており、この物件も今後堅調に稼働するものと想定されます。

テナントのウェルオフ社との賃貸借契約は、30年間の普通建物賃貸借契約による一括借り上げで、賃料収入が安定していることから安定的なリターンが期待できます。

ウェルオフ社は、本社のある埼玉県を中心に1都4県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県）にてグループで90施設のサービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホーム（以下「ヘルスケア施設」という。）を運営しており、豊富な運営実績を有している点は安心材料のひとつです。